Certaines des meilleures stratégies de trading de volatilité impliquent de surveiller de près les activités des sociétés qui proposent des investissements. Le choix d’un mélange d’actions à long terme et à court terme peut aider à annuler le risque. Les marchés volatils se caractérisent par des fluctuations à court terme de la valeur marchande des investissements. Ces fluctuations sont généralement plus importantes que la moyenne.
Une stratégie de base pour le trading de volatilité consiste à choisir un mélange d’investissements à court et à long terme. Les actions ou les obligations doivent provenir du même secteur industriel, du même pays ou de la même taille d’entreprise. Par exemple, dans un marché volatil, un investisseur peut souhaiter se concentrer spécifiquement sur les sociétés à moyenne capitalisation. Ces types d’entreprises sont généralement des entreprises de taille moyenne établies depuis un certain temps.
Un investisseur réduit le risque avec cette stratégie car il ne subit que les fluctuations qui peuvent survenir dans ce secteur et non sur l’ensemble du marché. Les différences de fluctuation des prix entre les investissements à long terme et à court terme dans le même secteur s’annulent généralement. En effet, les investissements boursiers à court terme ont tendance à connaître des fluctuations de prix plus importantes, tandis que le prix moyen des investissements à long terme a tendance à rester relativement stable.
D’autres stratégies d’investissement pour le trading de volatilité consistent à profiter des activités de marché d’une entreprise. Par exemple, si une entreprise est sur le point de fusionner avec une autre entreprise, le risque peut être atténué en achetant des actions de l’entreprise qui est sur le point d’être acquise. Si des actions sont détenues dans la société qui va acquérir l’autre, la vente de ces actions est recommandée dans un marché volatil. Cette stratégie capitalise sur le fait que les prix des actions sont généralement plus bas avant la réalisation de la fusion.
Garder un œil sur les activités majeures, telles que la faillite, les procédures d’insolvabilité, la restructuration de l’entreprise ou la liquidation des principaux actifs de l’entreprise peut apporter de grands avantages dans un marché volatil. Il s’agit d’une stratégie de trading de volatilité qui nécessite une réflexion et une évaluation de la manière dont le marché pourrait réagir à l’événement. Généralement, les événements majeurs contribuent à des augmentations et des diminutions rapides du cours des actions d’une entreprise. Lors de l’utilisation de cette stratégie, il est important que l’investisseur comprenne également ce qui cause ou motive l’événement majeur.
L’une des stratégies de trading de volatilité qui est considérée comme comportant le moins de risque consiste à investir dans des actifs à revenu fixe. Ces types d’actifs se retrouvent dans les bons du Trésor du gouvernement, les fonds du marché monétaire à faible risque et les obligations de sociétés. Les placements axés sur une stratégie de titres à revenu fixe s’efforcent de maintenir la pleine valeur du placement plutôt que de l’exposer à un risque potentiel.