La gestion de fonds de placement est la société ou l’entreprise de placement que vous choisissez pour vous aider à gérer le portefeuille de placements que vous détenez en fiducie. Lorsque vous détenez des placements dans une fiducie, vous désignez un fiduciaire pour détenir et gérer les actifs de la fiducie pour le bénéficiaire du compte en fiducie. Afin de choisir la meilleure gestion de fonds d’investissement, vous devez d’abord déterminer quelles entreprises offrent les solutions qui répondent à vos besoins financiers, puis considérer l’expérience du gestionnaire et le niveau de service à la clientèle et de qualité de l’entreprise.
Votre première étape pour déterminer si la société de gestion de fonds de placement est la meilleure pour vous est d’évaluer les types d’actifs que le compte peut contenir. Différentes fiducies peuvent détenir différents types d’actifs. Par exemple, toutes les fiducies ne sont pas en mesure d’acheter et de détenir des biens immobiliers. Si vous souhaitez détenir des biens immobiliers au nom de la fiducie, vous devez d’abord identifier les sociétés de gestion de fiducies de placement qui vous permettent de le faire.
Deuxièmement, vous souhaitez évaluer les connaissances et l’expérience du représentant financier avec qui vous travaillerez dans la gestion de la fiducie. Non seulement vous devez évaluer depuis combien de temps ils sont directeurs financiers, mais vous devez également évaluer leur personnalité et votre capacité à travailler avec eux. Les situations de gestion de fonds de placement vont au-delà des investissements eux-mêmes, alors assurez-vous que la personne que vous choisissez est une personne avec qui vous vous entendez bien et que vous vous sentez à l’aise de travailler avec elle.
L’entreprise impliquée dans la gestion de la fiducie de placement est composée de différents niveaux d’interaction. Vous devriez enquêter sur la qualité du service client de l’entreprise. En outre, tenez compte des différentes options de service client ou d’accès au compte que l’entreprise vous propose pour accéder à votre compte. Par exemple, certaines sociétés de gestion de fiducies de placement ne vous fournissent que des relevés mensuels.
Si vous recherchez une entreprise qui vous offre un accès en ligne, la réception d’un relevé papier par la poste une fois par mois peut ne pas répondre à vos besoins. Certaines entreprises ont des lignes d’assistance téléphonique 24 heures sur XNUMX que vous pouvez appeler en dehors des heures normales d’ouverture de votre représentant. S’il s’agit d’une fonctionnalité importante pour un compte, vérifiez qu’il s’agit d’une option.
Afin de choisir la meilleure société de gestion de fonds d’investissement, évaluez vos besoins à plusieurs niveaux. Commencez par évaluer les types d’actifs ou de placements dans lesquels vous souhaitez investir avec votre compte en fiducie. Ensuite, passez à l’évaluation du facteur humain de la relation de travail. Choisissez l’entreprise qui répond à tous ou à la majorité de vos besoins.