Le changement est une chose inévitable dans le secteur des services financiers. En incorporant le bon logiciel de comptabilité d’investissement, les entreprises peuvent suivre les changements, tant internes que réglementaires, tout en poursuivant leurs opérations sans trop de retard, le cas échéant. Les meilleures solutions pourraient être celles qui sont conçues spécifiquement pour un type d’investisseur, comme un gestionnaire de fonds communs de placement, un fonds spéculatif, un capital-investissement ou une société d’investissement immobilier. Les produits peuvent également être conçus pour les gestionnaires de fortune qui effectuent des transactions financières pour le compte de particuliers. Une fois le type de solution nécessaire déterminé, les facteurs de différenciation les plus pertinents peuvent être les fonctionnalités proposées par différents développeurs.
À mesure que les normes de l’industrie changent, le meilleur logiciel de comptabilité d’investissement doit être suffisamment agile pour s’adapter à l’évolution d’une manière qui permet aux professionnels de continuer à travailler rapidement et efficacement. Cela devrait également permettre une transition en douceur vers les nouvelles règles et procédures. Les sociétés financières effectuent des transactions sophistiquées, et le bon logiciel de comptabilité des investissements doit prendre en charge toute activité comptable liée à ces transactions.
La gestion des risques est nécessaire au bon déroulement des tâches comptables dans une entreprise financière. Un logiciel de comptabilité d’investissement idéal devrait fournir la confidentialité et la protection appropriées à la lumière des informations sensibles qui sont échangées. De plus, lorsqu’il y a une mise à jour d’un modèle comptable ou un autre changement dans l’industrie, la gestion des risques doit rester cohérente dans une solution logicielle tout au long de toute transition.
La rentabilité est une caractéristique qui doit être prise en compte lors de la sélection d’un logiciel de comptabilité d’investissement. Le prix initial et les capacités de distribution doivent être pris en compte dès le départ, ainsi que toute maintenance ou autre mise à jour susceptible de se produire à l’avenir. Les meilleures solutions devraient également favoriser la rentabilité pour une organisation à la lumière des transactions qui sont effectuées et du type d’opérations qui se déroulent dans une entreprise.
Les sociétés financières font souvent des affaires à l’échelle internationale, ce qui les oblige à respecter les réglementations et les normes internationales. Cela conduit également à la nécessité de déclarer la comptabilité et d’autres activités dans différentes devises. Le meilleur logiciel de comptabilité d’investissement devrait prévoir des provisions pour diverses devises qui pourraient devoir être utilisées à des fins de reporting. En outre, une solution devrait tenir compte de diverses lois fiscales, compte tenu de la probabilité de transactions internationales dans une entreprise financière. Compte tenu des multiples types de titres financiers pouvant être achetés et vendus et des différentes manières d’évaluer ces actifs, une solution logicielle de comptabilité doit également prendre en charge des méthodes de reporting adéquates.