Les planificateurs financiers sont des professionnels qui aident les particuliers et les organisations à créer des stratégies de croissance future. Ils préparent souvent des bilans et des états financiers et fournissent des conseils sur la meilleure façon d’investir ou de dépenser de l’argent. Un assistant en planification financière est un professionnel qui aide un planificateur principal en rassemblant des documents, en correspondant avec des clients et des collègues et en effectuant des recherches. Pour devenir assistant en planification financière, vous devez obtenir un diplôme de premier cycle dans un domaine tel que la finance, la comptabilité ou l’économie. Un diplôme de troisième cycle n’est peut-être pas nécessaire pour un assistant en planification financière, bien que de nombreux étudiants diplômés travaillent comme assistants en planification financière pendant leurs stages d’études supérieures.
Pour devenir assistant en planification financière, vous devez avoir d’excellentes compétences en communication. Cela signifie que vous devez être compétent pour écrire et parler de manière professionnelle. Une grande partie de ce travail consiste à rechercher et à récupérer des données, puis à transmettre les informations nécessaires à un planificateur principal. Les cours de rédaction commerciale peuvent être utiles pour un assistant en planification financière en herbe.
Une personne qui souhaite devenir assistante en planification financière doit également se sentir à l’aise d’apprendre à utiliser des logiciels complexes. En tant qu’assistant en planification financière, vous utilisez des programmes informatiques pour effectuer des calculs sur lesquels un planificateur fonde ses décisions. La plupart des programmes commerciaux exigent que les étudiants apprennent à utiliser des logiciels financiers courants.
Dans de nombreux cas, une certification professionnelle, telle que la certification Certified Public Accountant (CPA) aux États-Unis, est précieuse pour une personne qui souhaite devenir assistante en planification financière. Pour obtenir ce type de certification, une personne doit normalement obtenir un diplôme de premier cycle en comptabilité et travailler un nombre minimum d’heures dans la profession comptable. Vous devez également prévoir d’obtenir une note satisfaisante à un examen de compétence. Ces examens ont tendance à être assez difficiles, et de nombreux étudiants en comptabilité constatent qu’ils doivent les passer plus d’une fois pour se qualifier pour la certification.
Si vous êtes un étudiant en commerce, vous devriez dire à un conseiller pédagogique que vous aimeriez devenir assistant en planification financière. Il ou elle connaît peut-être des programmes offerts par votre école qui peuvent vous placer dans une bonne position. Au moins, votre conseiller pourrait vous écrire une lettre de recommandation.
Les lettres de recommandation sont extrêmement importantes pour quiconque souhaite devenir assistant en planification financière. Vous devez également mettre à jour votre CV avec chaque nouvelle compétence et expérience pertinente que vous acquérez. Lorsque vous apprenez un nouveau programme informatique, exercez une nouvelle fonction dans le cadre d’un stage ou êtes honoré d’un prix, notez-le sur votre CV.