Si vous souhaitez devenir conseiller en planification financière aux États-Unis, vous devez être titulaire d’un baccalauréat en comptabilité, en finance ou en économie. Dans certains cas, vous pouvez être admissible à l’un de ces postes si vous êtes titulaire d’un baccalauréat dans une autre discipline commerciale. Cela est plus susceptible de se produire si vous avez une expérience de travail pertinente pour accompagner votre diplôme. À moins que vous ne trouviez un poste de stagiaire, vous devrez également détenir une licence en valeurs mobilières. De plus, vous devriez avoir une certification qui vous désigne en tant que professionnel de la planification financière. Gardez à l’esprit, cependant, que les certifications ne sont pas toujours une condition de ce type d’emploi.
Pour réussir dans ce domaine, vous devez posséder la capacité de travailler de manière autonome. Cela signifie que vous devriez être en mesure de prendre des décisions éclairées et de prendre des décisions commerciales par vous-même, sans avoir à demander conseil ou aide aux autres. Pour devenir conseiller en planification financière et réussir, vous devez également avoir une aptitude à produire des résultats positifs pour vos clients et clients. Dans la plupart des cas, vous devriez être en mesure de montrer aux employeurs potentiels que vous avez la capacité de bien remplir les fonctions de ce travail.
Vous devez être en mesure d’établir des priorités et de respecter les délais si vous souhaitez devenir conseiller en planification financière. Rester au courant des dernières tendances financières et comprendre le fonctionnement des investissements sont des aspects très importants de la réussite dans ce type d’emploi. Vous devez également comprendre qu’être conseiller en planification financière peut être extrêmement stressant. Les personnes qui ne fonctionnent pas bien lorsqu’elles sont stressées ont tendance à mal performer dans ces positions. Si vous aimez travailler sous pression et avez une aptitude à travailler avec des chiffres, ce travail pourrait être idéal pour vous.
D’excellentes compétences en communication sont très nécessaires dans ces emplois. En tant que professionnel de la planification financière, vous devrez peut-être traiter et informer régulièrement, voire quotidiennement, des clients, des clients potentiels et vos collègues. Bien que la plupart de vos activités puissent être réalisées de manière indépendante, vous pourriez être invité à travailler occasionnellement sur des projets d’équipe ou des efforts de groupe pour l’entreprise. Si vous souhaitez devenir conseiller en planification financière, vous devez être à l’aise et confiant lorsque vous traitez avec une grande variété de personnes. Par conséquent, il peut être extrêmement utile si vous êtes aimable avec une personnalité facile à vivre et accessible.