Pour devenir gestionnaire de portefeuille aux États-Unis, vous devez avoir au moins un baccalauréat en finance ou en comptabilité. Vous pourriez également être admissible à un tel emploi si vous avez un diplôme en administration des affaires, en particulier si vous avez une concentration en finance ou dans un domaine connexe. Certains employeurs peuvent préférer les candidats qui ont une maîtrise en administration des affaires (MBA), mais ce n’est pas une exigence courante. Il peut également être utile d’avoir une certaine expérience en gestion de projet ou en budgétisation, bien qu’un diplôme dans ces domaines ne soit généralement pas nécessaire.
Afin d’obtenir l’un de ces postes de direction, vous devez prévoir avoir au moins huit ans d’expérience dans la finance. De nombreux employeurs recherchent des candidats qui ont une expérience pratique de travail avec des portefeuilles financiers. Dans certains cas, tous les candidats devront avoir une expérience directe en gestion. Si vous n’avez jamais été responsable de la gestion de portefeuilles ou d’autres questions financières, vous pourriez toujours être admissible à un poste de débutant ou à un poste de stagiaire.
Si vous souhaitez obtenir l’un de ces postes et réussir dans ce domaine, vous devez avoir d’excellentes capacités de leadership. Pour devenir gestionnaire de portefeuille, il est probable que vous deviez superviser quelques employés. Dans certains postes, vous pourriez être responsable de la gestion d’une douzaine de personnes ou plus. Si vous pouvez démontrer à un comité d’entrevue que vous êtes capable de gérer ce type de responsabilité, vous pourriez avoir un avantage sur vos concurrents.
Il est généralement important, dans un poste de gestion de ce genre, que les candidats aient des compétences exceptionnelles en communication. Vous devez être capable de parler aux autres de manière claire et concise si vous souhaitez devenir gestionnaire de portefeuille. Vous devez également être en mesure de transmettre vos pensées par écrit, car vous pouvez être responsable de la création et de la transmission de divers rapports, e-mails, lettres et informations sur le contenu du portefeuille à vos collègues et clients. Les employeurs s’attendent généralement à ce que les personnes qui occupent ces postes de gestion aient également de solides capacités de négociation et des compétences en résolution de problèmes.
Une certaine familiarité avec les réglementations fédérales et étatiques peut vous être bénéfique lorsque vous essayez de trouver ce type d’emploi. Pour devenir gestionnaire de portefeuille, vous pourriez être seul responsable de la supervision de l’administration des comptes clients. Dans le cadre de ce processus, il peut être utile de savoir comment résoudre divers problèmes informatiques. En outre, vous devrez peut-être consulter sur les systèmes logiciels que votre employeur envisage de mettre en œuvre.