Un représentant des services financiers est un professionnel qui travaille pour une institution financière, telle qu’une entreprise d’investissement, une banque ou une coopérative de crédit, et se spécialise dans le conseil aux clients. Les représentants de service dans les banques, par exemple, peuvent aider les clients à ouvrir des comptes. Les professionnels qui travaillent avec des investissements peuvent guider les clients à travers les risques potentiels du marché et les opportunités de gains et les aider à développer des portefeuilles adaptés à leur situation financière. Pour devenir représentant des services financiers, il peut être utile de suivre d’abord une formation qui vous enseigne les principes et la terminologie financiers essentiels. Il peut également être nécessaire de composer un curriculum vitae et de passer par le processus d’entrevue.
Dans la plupart des endroits, aucun diplôme ou certification n’est requis pour devenir représentant des services financiers. Dans le même temps, cependant, la plupart des employeurs préfèrent embaucher des candidats qui ont au moins un diplôme de premier cycle dans un domaine connexe. Des diplômes en finance, en économie ou en gestion peuvent être très utiles. Les candidats à un emploi qui ont des diplômes d’études supérieures pourraient trouver qu’il est plus facile de progresser dans une entreprise et de gagner un salaire plus élevé.
De nombreux postes de représentant des services financiers sont de niveau d’entrée, ce qui signifie qu’ils sont offerts aux personnes qui débutent dans le domaine. Il peut y avoir différents niveaux de postes de représentant de service, tels que les postes d’associé par rapport aux postes de direction. Si vous débutez dans cette carrière, il peut être réaliste de compter sur un emploi de premier échelon.
Pour devenir représentant en services financiers, il est généralement nécessaire de remplir une demande et de rédiger un curriculum vitae. Une application peut contenir vos coordonnées de base et votre expérience professionnelle et éducative. Un CV devrait être plus détaillé. Outre les noms des employeurs et des postes, un CV peut également inclure des tâches spécifiques ainsi que les compétences acquises dans ces postes. Le cas échéant, vous devez également inclure tous les honneurs ou récompenses que vous avez reçus, tels que les bourses d’études ou la précieuse reconnaissance des employés.
Vous devrez peut-être également fournir des lettres de référence pour devenir un représentant des services financiers. Ces lettres doivent être écrites par des professeurs, des employeurs et des collègues qui peuvent dire des choses positives sur vous et votre performance au travail. C’est toujours une bonne idée de dire à vos références pour quels types d’emplois vous postulez lorsque vous demandez une lettre, de cette façon, ils peuvent souligner les compétences et les compétences pertinentes.
Des entrevues sont normalement exigées de toute personne qui souhaite devenir un représentant des services financiers. Il peut y avoir une série d’entrevues avec des gestionnaires et des cadres ou il peut y avoir une entrevue avec plusieurs professionnels de la gestion à la fois. Avant un entretien, il peut être utile de faire des recherches sur une entreprise pour en savoir plus sur ses valeurs et sa culture générale.