Une présentation d’offre publique initiale (IPO) est un outil que les sociétés émettrices, les banquiers d’investissement et les avocats utilisent pour attirer les investisseurs vers une nouvelle action. Lorsque vient le temps de faire une présentation IPO à des investisseurs potentiels, il existe certaines tactiques qui peuvent rendre la vue d’ensemble plus efficace. Vanter les mérites de l’entreprise tout en reconnaissant le profil de risque donne aux investisseurs une image complète de l’entreprise. Le choix du moment de la présentation de l’introduction en bourse en fonction des marchés financiers et de la situation financière récente de l’auditoire peut contribuer à créer une demande pour une nouvelle émission.
Une présentation IPO peut être donnée lors d’un road show, lorsque les professionnels participant à la nouvelle émission se déplacent dans différentes villes pour rencontrer en face à face des investisseurs potentiels. Pendant ce temps, la société, les banquiers et les avocats peuvent déterminer quelle est la demande pour la nouvelle émission, ce qui contribue à la tarification globale et au calendrier d’une nouvelle émission. En plus des investisseurs potentiels, les analystes financiers sont susceptibles d’assister à un road show, ce qui souligne l’importance d’expliquer clairement l’entreprise. Si une présentation d’introduction en bourse ne se passe pas bien, une entreprise peut être obligée de retarder ou, pire, d’annuler, une nouvelle émission.
Lors d’une présentation d’introduction en bourse, vous souhaitez mettre en évidence l’orientation actuelle de l’entreprise. Si des mesures de réduction des coûts sont en place, expliquez ce qu’elles sont et expliquez pourquoi elles aideront l’entreprise à être plus rentable. Tenez-vous en aux thèmes et rappelez-vous que ces investisseurs ne connaissent pas aussi bien l’entreprise que vous, même s’ils connaissent l’industrie. Expliquez le modèle d’affaires et comment les revenus sont gagnés et les bénéfices sont réalisés.
Consacrez une section aux plans de croissance, en expliquant si la croissance future sera nationale, internationale ou mondiale. De plus, les investisseurs pourraient être intéressés de savoir si l’entreprise suit une croissance organique, qui est l’expansion interne d’une entreprise, ou cherche à se développer par acquisition. Les graphiques, les images et les graphiques sont tous des améliorations efficaces à utiliser lors d’une présentation IPO. Une idée est de montrer une carte globale, mettant en évidence les régions dans lesquelles une entreprise fait des affaires ou a l’intention de faire des affaires à l’avenir. Les images aident également à garder l’attention du public.
C’est le bon moment pour expliquer tout nouveau produit ou mettre en lumière le produit le plus générateur de revenus de l’entreprise. La concurrence sur le marché est généralement dans l’esprit des investisseurs et des analystes, donc l’examen de la position concurrentielle et de la part de marché de l’entreprise répondra à ces préoccupations. Le cas échéant, discutez de toute tarification utilisée et des plans potentiels pour apporter des modifications à un modèle de tarification.