Prix ​​du lithium en hausse d’environ 900 % depuis janvier 2020


En juillet 2020, j’ai interviewé la Experts en minéraux pour batteries EV à Action RK pour le première fois. L’histoire principale était claire : il y avait une demande croissante pour les véhicules électriques, mais pas assez d’investissements dans l’extraction de minerais de batteries de véhicules électriques, et l’extraction de lithium en particulier. Le résultat était aussi prévisible que possible pour un cours Econ 101 : les prix allaient augmenter, considérablement. Dans les entretiens ultérieurs avec Rodney Hooper et Howard Klein de RK Equity, l’histoire est restée la même. J’ai interviewé Caspar Rawles, responsable des évaluations de prix chez Intelligence minérale de référenceen janvier 2021 également et a obtenu en gros la même histoire. Effectivement, comme la demande a augmenté rapidement, les prix du lithium ont grimpé en flèche.

Benchmark Mineral Intelligence nous fait le point sur sa vision du marché : « Cela fait presque un an que les prix du lithium ont atteint un point d’inflexion à des sommets historiques et trois mois depuis une note de recherche controversée de Goldman Sachs. prédire un effondrement des prix sur l’augmentation de l’offre de lithium.

« Pourtant, la moyenne mondiale de lithium de Benchmark des prix sont restés stables depuis les niveaux record d’avril, les prix chinois du carbonate de lithium technique et de qualité batterie continuant d’augmenter. Cela contraste fortement avec d’autres métaux de batterie tels que le cobalt et le nickel, dont les prix ont chuté cette année.

« Depuis le début du mois de juin, les prix du carbonate de lithium chinois de qualité batterie ont légèrement augmenté, mais depuis le début de l’année, les prix du carbonate de lithium chinois de qualité batterie ont augmenté de 90 %, tandis que l’hydroxyde de lithium a augmenté de 127 %. »

Tout cela est jusqu’à présent. Qu’en est-il du futur? Eh bien, les besoins et les commandes des constructeurs automobiles continuent d’augmenter rapidement, et ils continuent de se faire concurrence sur un pipeline de production de lithium moins qu’adéquat.

Pour l’instant, l’augmentation de l’offre et de la demande s’aligne assez étroitement. Benchmark prévoit que l’offre de lithium augmentera de 33 % cette année, tandis que la demande devrait augmenter de 36 % pour atteindre 610 GWh (gigawattheures). Plus de détails sur les facteurs de l’offre et de la demande en 2022 peut être trouvé ici.

En tenant compte de la loi sur la réduction de l’inflation de 2022 et en regardant plus loin, les besoins en minéraux nord-américains augmentent considérablement et rapidement. Cela signifie également un certain assouplissement de la demande chinoise de lithium, mais il y aura toujours beaucoup de demande pour cela de la Chine, de l’Europe, etc. Mais le marché des batteries et des minéraux pour véhicules électriques pourra-t-il extraire suffisamment de minéraux du sol et les traiter pour la demande américaine ? sans entraîner de prix totalement gonflés ? Eh bien, nous verrons.

« L’industrie fait face à une décennie de changements perpétuels. Une gamme plus large d’actifs dans un groupe plus diversifié de régions productrices sera nécessaire pour répondre aux contraintes structurelles auxquelles l’industrie est confrontée et à l’importance géopolitique accrue accordée aux chaînes d’approvisionnement stratégiques », a déclaré Andrew Miller, directeur de l’exploitation chez Benchmark.

À l’heure actuelle, tout bien considéré, Benchmark prévoit beaucoup plus de demande que d’offre à partir de 2030 et donc une nouvelle hausse des prix. « Le déficit d’approvisionnement devrait s’aggraver à partir de 2030, car la demande augmentera d’un autre million de tonnes de LCE dans quelques années. »

Naturellement, ce qui précède est basé sur des projets et des plans en place actuellement. Des plans de production supplémentaires qui entreront en scène dans les années à venir pourraient changer les choses. Cela dit, il faut plusieurs années pour développer de nouvelles mines de minerai de batterie et des installations de traitement. Ainsi, le temps presse rapidement pour proposer et planifier des installations minérales pour batteries de véhicules électriques afin d’aider la production à correspondre à l’approvisionnement jusqu’à la fin de cette décennie. De plus, tout cela est basé en partie sur les prévisions de la demande des consommateurs de véhicules électriques. Que se passe-t-il si la demande des consommateurs est beaucoup plus élevée (ou plus faible) que prévu ?


 

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