La procédure d’homologation typique dépend de la juridiction dans laquelle la succession d’un défunt est réglée. En règle générale, l’exécuteur testamentaire examine la succession et le testament du défunt et détermine si le processus d’homologation est même nécessaire. Si c’est le cas, l’exécuteur testamentaire commencera la procédure d’homologation en déposant une demande auprès du tribunal qui supervise le processus d’homologation et commencera la collecte d’informations sur les actifs et les dettes, ainsi qu’en informant les héritiers et les créanciers de la procédure. Une fois que les créanciers ont été indemnisés par la succession, l’exécuteur testamentaire peut commencer le processus de transmission de l’héritage aux héritiers du défunt. Une fois que les héritiers et les créanciers ont été traités, l’exécuteur peut fermer la succession.
En matière d’homologation, un tribunal supervise la gestion de la succession d’une personne décédée par son exécuteur testamentaire ou son administrateur. Cependant, toutes les successions ne doivent pas passer par l’homologation, car certaines personnes prennent des mesures pour éviter la nécessité d’une homologation. Dans certaines régions, les successions de valeur relativement faible peuvent ne pas nécessiter d’homologation.
Lorsqu’une homologation est requise, l’exécuteur testamentaire ou la personne chargée de sa gestion présente le dossier au tribunal. Si le défunt n’a pas rédigé de testament, le tribunal peut nommer un administrateur, qui remplit essentiellement la même fonction qu’un exécuteur testamentaire. Étant donné que l’exécuteur testamentaire peut gérer des sommes d’argent importantes, il peut être tenu de déposer un cautionnement qui protège la succession contre la possibilité qu’il commette des erreurs susceptibles de réduire la valeur de la succession.
L’exécuteur testamentaire doit alors rechercher et enregistrer tous les biens du défunt. Dans certains cas, cela peut être une tâche ardue si le défunt n’a pas laissé derrière lui la documentation de ses biens et avoirs. Une fois que l’exécuteur testamentaire a terminé l’inventaire, il peut être amené à faire estimer le bien pour s’assurer de bien comprendre sa valeur. À ce stade, il peut commencer à essayer de localiser les créanciers. Dans certains cas, un créancier peut, dans le cadre de la procédure d’homologation, être tenu de placer une annonce dans un journal local annonçant que la succession est en homologation et implorant les créanciers de se manifester. Les exécuteurs testamentaires tentent généralement d’accorder un délai supplémentaire aux créanciers pour qu’ils se manifestent afin d’empêcher un créancier inconnu de poursuivre en justice les héritiers qui ont déjà reçu leur héritage.
Une fois que l’exécuteur a identifié les créanciers, il peut alors commencer à juger si leurs réclamations sont valides ou non et procéder au remboursement des dettes du défunt. Après ce stade de la procédure d’homologation, l’exécuteur testamentaire peut alors s’assurer que les héritiers du défunt reçoivent leur part de la succession. À la fin de la distribution des biens, les exécuteurs peuvent informer le tribunal que la procédure d’homologation est terminée afin qu’un juge puisse examiner le travail de l’exécuteur et déclarer la succession close.