Un conseil d’investissement agréé est un professionnel de la finance qui est formellement formé dans un certain nombre de disciplines financières différentes. Cette formation se manifeste par la réussite d’une batterie d’examens liés à ces disciplines, ainsi que par l’accumulation d’expériences de travail directement liées aux disciplines. Les conseils d’investissement agréés se trouvent souvent dans un certain nombre de professions financières différentes, telles que la comptabilité générale et le conseil en gestion financière.
En règle générale, il est nécessaire pour toute personne qui souhaite atteindre le statut de CIC d’avoir un minimum de cinq ans d’expérience dans un environnement de travail directement lié à l’économie d’une manière ou d’une autre. Cette expérience de travail peut être acquise dans une maison de courtage, une banque ou une institution financière similaire, ou tout type d’entreprise qui s’occupe de la génération et de la gestion de l’argent ou de la planification des successions. Tant que l’expérience a à voir avec l’argent, les impôts et d’autres éléments essentiels du processus financier, il est possible de la traduire en qualifications pour chercher à être reconnu en tant que conseil d’investissement agréé. Cependant, il faut comprendre qu’une expérience de travail plus directement liée à la gestion de l’argent, aux fonctions comptables de base et à une solide compréhension du droit fiscal sera particulièrement utile au candidat.
Les CIC ont souvent accès à davantage de possibilités d’avancement auprès d’un employeur actuel, ainsi que la possibilité d’obtenir des postes plus intéressants auprès d’autres employeurs. Comme de nombreuses institutions, les entreprises qui traitent des transactions financières ont tendance à récompenser les employés qui ont atteint un haut niveau de compétence scolaire. En tant que conseil d’investissement agréé, l’employé serait certainement admissible à des avantages sociaux et à des opportunités salariales améliorés.
En même temps, la reconnaissance en tant que conseil en placement agréé peut être un atout majeur pour tout professionnel de la finance qui souhaite démarrer sa propre entreprise. Parce que le processus d’obtention de ce statut est reconnu comme étant complet, tout consultant ou autre professionnel de la finance connu pour être un conseil en placement agréé trouvera beaucoup plus facile de créer une entreprise et de gagner une clientèle.