Une thèse d’investissement décrit les croyances et les stratégies fondamentales en ce qui concerne les pratiques d’investissement d’une partie particulière. Cela inclut des informations sur pourquoi et quand l’investisseur serait susceptible d’acheter ou de vendre. C’est une méthode de description de la motivation, du plan d’attaque et de la façon dont la philosophie d’investissement du parti affecte le processus de prise de décision. Essentiellement, il s’agit d’un document qui décrit les objectifs d’investissement et les mesures qui seront prises pour les atteindre.
La thèse d’investissement est une première étape typique dans la création d’un portefeuille sain. Il est crucial que la stratégie soit soigneusement examinée à ce stade, car elle constituera la base de l’activité future. Ne pas tenir compte des éléments clés des options d’investissement ou mal planifier les actions dans cette thèse peut constituer un investissement à faible performance.
En plus d’établir un plan global d’investissement, une thèse d’investissement peut également entrer dans les détails sur la manière dont des types spécifiques d’actions et d’autres investissements seront abordés. Cela inclut des éléments tels que les types d’actions à acheter, la durée de détention de certains types d’actions et la manière d’effectuer une évaluation. Une thèse d’investissement typique décrira également les croyances sur les actions individuelles. Par exemple, une thèse peut prétendre que le prix d’un certain stock peut être trop élevé ou trop bas.
En utilisant une thèse d’investissement comme ligne directrice pour prendre des décisions d’investissement, un investisseur suit non seulement une certaine philosophie, mais agit également avec cohérence. Cela peut améliorer les chances de bien performer sur le marché, car l’investisseur sera moins susceptible de prendre des décisions d’investissement isolées, irréfléchies ou autrement mal conçues. Au lieu de cela, il institue un système à suivre pour les décisions actuelles et futures.
La thèse d’investissement est également un moyen pour les investisseurs de rester fidèles à leur propre plan. Cela peut contribuer à atténuer l’influence de facteurs externes tels que d’autres investisseurs et la performance du marché dans son ensemble. Avec le plan à long terme décrit par la thèse, l’investisseur peut rester ferme et prendre des décisions basées sur une analyse individuelle.
Un investisseur peut se référer à une thèse d’investissement afin de déterminer si les objectifs d’investissement ont été atteints ou non. Si ce n’est pas le cas, le document peut servir de ressource pour analyser et ajuster l’activité à l’avenir. Cela peut aider un investisseur à décider de changer de stratégie d’investissement ou de maintenir le cap avec le plan actuel.