Pour devenir planificateur successoral, vous devrez généralement obtenir au moins un diplôme universitaire de premier cycle. Bien que ce ne soit pas obligatoire pour de nombreux emplois, vous pouvez également constater que l’obtention d’un diplôme d’études supérieures aidera à inspirer la confiance des clients ou des employeurs. De plus, il existe certaines situations dans lesquelles vous pourriez avoir besoin ou souhaiter une licence ou une certification professionnelle, par exemple lorsque vous deviendrez avocat ou expert-comptable agréé (CPA) dans le cadre de vos plans de carrière en planification successorale. Une fois que vous avez obtenu un diplôme et obtenu la licence ou la certification souhaitée, vous pouvez alors prendre en charge des clients en planification successorale ou chercher un emploi dans ce domaine.
En ce qui concerne l’éducation, vous aurez généralement besoin d’un diplôme universitaire pour devenir planificateur successoral. Dans la plupart des cas, un diplôme dans une majeure liée à la finance fournira une bonne préparation lorsque vous travaillerez pour devenir un planificateur successoral. Bien qu’un diplôme de premier cycle soit généralement considéré comme approprié pour cette carrière, la recherche d’un diplôme d’études supérieures dans l’un de ces domaines peut améliorer vos chances de réussite. Un diplôme en droit est généralement acceptable également.
Vous pouvez également demander une licence ou une certification professionnelle pour devenir planificateur successoral, mais cela entre généralement en jeu lorsque vous avez décidé de devenir comptable ou avocat et que vous ajoutez ensuite la planification successorale à votre CV. Par exemple, vous pouvez choisir de devenir expert-comptable agréé (CPA), puis de devenir planificateur successoral. De même, si vous souhaitez devenir un planificateur successoral qui est également avocat, vous devrez alors obtenir une licence pour pratiquer le droit dans votre juridiction.
Devenir certifié en tant que planificateur successoral n’est peut-être pas requis pour tous les postes disponibles, mais la certification peut vous aider à rivaliser avec d’autres candidats. Pour devenir certifié dans ce domaine, vous devrez généralement suivre un programme de certification de planificateur immobilier accrédité comme première étape de ce processus. Ces programmes durent souvent plusieurs mois. Une fois que vous avez terminé le programme, vous devrez généralement passer un examen ou deux pour obtenir la certification.
Les cours que vous suivrez lorsque vous souhaiterez obtenir une certification en planification successorale dépendront généralement de l’organisme auprès duquel vous vous inscrirez. Dans la plupart des cas, ces cours comprendront des sujets tels que les dons, les testaments, les fiducies et le transfert de patrimoine. Les sujets d’étude couvriront probablement les impôts, les directives médicales avancées et la protection des actifs. De plus, le programme que vous choisissez de suivre peut également couvrir le droit en ce qui concerne la planification successorale, l’éthique et les préoccupations communes des clients de la planification successorale.
Avec votre diplôme et votre certification en main, vous pouvez rechercher des clients en tant que planificateur successoral. Cela peut impliquer de préparer un bureau, d’obtenir une licence commerciale et de trouver des moyens de commercialiser vos services. Vous pouvez également choisir de chercher un emploi en tant que planificateur immobilier en recherchant des emplois dans la section des annonces classées des journaux locaux ou en parcourant les sites d’emploi en ligne.