Le logiciel de conseiller financier aide les conseillers financiers professionnels à suivre les clients et à améliorer l’efficacité globale au travail. Il existe une variété de logiciels de conseillers financiers sur le marché. Chaque produit logiciel prétend aider le conseiller à gérer le patrimoine des clients et à catégoriser efficacement les données financières.
Wealth Portal est un logiciel de conseiller financier de Fusion Advisor, Inc. Le logiciel Wealth Portal permet aux conseillers financiers d’avoir un aperçu en temps réel des dossiers financiers de leurs clients. Cela comprend les comptes de placement personnels, les comptes de retraite, les comptes chèques et plus encore. Les données sont rendues plus facilement accessibles et peuvent donc être rapidement utilisées pour fournir des conseils d’investissement judicieux. Cette augmentation de la productivité offre aux conseillers financiers avertis un avantage sur leurs concurrents.
Ce logiciel de conseiller financier basé sur le Web permet aux clients d’accéder à distance à leurs dossiers financiers, ce qui leur permet de faire partie du processus de conseil. Si le conseiller financier a besoin de pointer vers un aspect particulier des données des dossiers, il peut simplement référencer les données rendues facilement disponibles sur le logiciel. Les conseillers financiers peuvent utiliser cette transparence supplémentaire pour recommander des services et des outils financiers supplémentaires au client.
Un autre type notable de logiciel de conseiller financier est eMoney 360 Pro de eMoney Advisor, LLC. Ce logiciel offre une gestion en temps réel des actifs des clients et une saisie rapide des données pour faciliter le téléchargement des informations sur les clients. De plus, le logiciel eMoney 360 Pro fournit un centre de planification virtuel qui permet aux conseillers de créer des scénarios financiers futurs hypothétiques pour aider à faire comprendre le but de leurs conseils. Le logiciel permet également au conseiller d’afficher les informations sous forme de présentation afin de rendre les suggestions plus concises pour le client.
ASI Wealth Manager est un type supplémentaire de logiciel de conseiller financier par Advisor Software, Inc. Le logiciel fournit des outils permettant aux conseillers financiers de fournir des conseils axés sur les objectifs. Le logiciel est capable de fournir ses propres perspectives à un client en utilisant des données de bilan importées, des données de flux de trésorerie, des informations sur les actifs et le portefeuille. De plus, le logiciel ASI Wealth Manager fournit des outils qui facilitent l’analyse des risques sur le long terme. Le logiciel comprend même des informations et des ressources sur le tri des problèmes liés à la fiscalité.
Voici quelques-unes des nombreuses options offertes aux conseillers financiers pour les aider à se simplifier la vie. Les conseillers doivent choisir un progiciel adapté à leur style de placement et à leurs connaissances. Un bon progiciel de conseiller financier peut réduire considérablement le temps passé à trier les documents et permettre aux conseillers de proposer des suggestions claires.