Le tableau de bord est une vue résumée des données de rapport personnalisé dans Zoho CRM. Vous pouvez créer un tableau de bord et le partager avec tous les utilisateurs ou quelques utilisateurs sélectionnés. Vous pouvez également créer des tableaux de bord privés qui ne seront accessibles que par vous.
Comment créer un tableau de bord dans Zoho CRM ?
Pour créer un tableau de bord, vous devez disposer de rapports et savoir de quels rapports vous souhaitez extraire des données. Une fois que vous avez pris cette décision, vous pouvez accéder au module Tableaux de bord et cliquer sur « Aller à la liste des tableaux de bord ». À partir de cette page, vous sélectionnerez “Créer un nouveau tableau de bord”.
Quels types de rapports peuvent être ajoutés en tant que tableau de bord dans Zoho CRM ?
Seuls les rapports récapitulatifs et matriciels peuvent être ajoutés au tableau de bord. Vous ne pouvez supprimer que les graphiques personnalisés que vous avez créés. Les utilisateurs des éditions Standard et Professional peuvent uniquement créer des graphiques et des KPI. Vous pouvez afficher un rapport détaillé détaillé en cliquant sur Graphiques, KPI, Compteurs cibles et Comparateurs.
Quelle base de données Zoho CRM utilise-t-il ?
Gestion des données Zoho CRM Utilisez la puissance de SQL pour gérer les données Zoho CRM via l’outil Skyvia Query. Skyvia fournit l’éditeur SQL de Zoho CRM avec un générateur de requêtes visuel qui vous permet d’effectuer des commandes de sélection, d’insertion, de mise à jour et de suppression directement sur les données de Zoho CRM.
Comment modifier mon tableau de bord dans Zoho ?
Vous pouvez personnaliser les paramètres du tableau de bord en cliquant sur l’icône des paramètres en haut à droite du tableau de bord. La boîte de dialogue Paramètres s’ouvrira. Les options suivantes seront disponibles pour personnaliser le tableau de bord. Autoriser l’exploration vers le bas dans les graphiques – Activez ou désactivez l’option d’exploration vers le bas pour tous les graphiques du tableau de bord.
Qu’est-ce qu’un tableau de bord dans Zoho CRM ?
Le tableau de bord est une vue résumée des données de rapport personnalisé dans Zoho CRM. Il fournit une plate-forme pour une analyse en temps réel des étapes de vente et des opérations commerciales. Vous pouvez créer un tableau de bord et le partager avec tous les utilisateurs ou quelques utilisateurs sélectionnés. Vous pouvez également créer des tableaux de bord privés qui ne seront accessibles que par vous.
Comment personnaliser mon tableau de bord ?
Créez votre tableau de bord
Connectez-vous à Google Analytics.
Accédez à votre vue.
Ouvrir les rapports.
Cliquez sur PERSONNALISATION > Tableaux de bord.
Cliquez sur Créer.
Dans la boîte de dialogue Créer un tableau de bord, sélectionnez soit Blank Canvas (pas de widgets) soit Starter Dashboard (ensemble de widgets par défaut).
Qu’est-ce que la base de données Zoho ?
Zoho Creator est un logiciel cloud permettant de créer vous-même des applications personnalisées sans aucune expérience préalable en codage ni expertise informatique. Vous pouvez collecter des données, automatiser des processus métier ou des workflows, analyser les données dans des rapports et collaborer avec les utilisateurs de votre application.
Qu’est-ce que l’intégration Zoho ?
Zoho CRM possède toutes les fonctionnalités des grandes entreprises à un prix avantageux. Les intégrations sont de niveau supérieur avec l’excellent support qu’elles offrent. Zoho s’intègre à la fois aux calendriers Outlook et Google, ce qui facilite la planification et l’envoi d’invitations à des clients ou à des clients extérieurs à votre organisation.
Comment utiliser le pont de données Zoho ?
Oui, vous pouvez lier plusieurs installations Zoho Databridge à votre compte. Téléchargez Zoho Databridge à partir de l’onglet Gérer Databridge sur la page Configuration des comptes. Installez en utilisant la même clé d’installation. Toutes les installations seront répertoriées dans l’onglet Gérer Databridge de la page Configuration du compte.
Qu’est-ce que le lieu de travail Zoho ?
Nous sommes heureux d’annoncer Zoho Workplace, une suite intégrée d’applications qui met simplement tout votre bureau sur le cloud. C’est exactement ce que fait la suite Workplace. Avec Zoho Workplace, votre équipe disposera de tous les outils essentiels pour créer, collaborer et communiquer efficacement, en un seul endroit.
Comment créer un rapport dans Zoho CRM ?
Créer des rapports
Sélectionnez le module et les modules transverses correspondants.
Sélectionnez le type de rapport (rapport tabulaire, récapitulatif ou matriciel)
Sélectionnez les colonnes du rapport.
Groupez les colonnes.
Sélectionnez les fonctions de calcul.
Spécifiez les filtres de tri avancés.
Enregistrez le rapport dans le dossier.
Comment gérer les utilisateurs sur Zoho ?
Cliquez sur l’onglet “Utilisateurs” sous “Admin”. Cochez la case d’un utilisateur. Cliquez sur le menu déroulant “Plus d’actions”. Cliquez sur « Accorder l’accès » pour accorder l’accès à l’utilisateur ou cliquez sur « Révoquer l’accès » pour supprimer l’accès de l’utilisateur ou cliquez sur « Supprimer » pour supprimer l’utilisateur du compte Zoho Sign de l’organisation.
Qu’est-ce que l’espace de travail dans Zoho Analytics ?
Les espaces de travail vous permettent de créer et de gérer toutes vos vues à des fins de création de rapports et d’analyse. Cela vous permet de regrouper logiquement vos ensembles de données (stockés dans des entités appelées tables) et de créer des rapports et un tableau de bord perspicaces sur vos données. Seul l’administrateur de compte peut créer ou supprimer des espaces de travail.
Avec quelles applications Zoho s’intègre-t-il ?
Applications Zoho
Campagnes Zoho. Applications Zoho. Suivez les performances de votre campagne en recevant des mises à jour en temps réel dans Zoho Connect.
Site 24h/24 et 7j/7. Applications Zoho.
Calendrier Zoho. Applications Zoho.
Zoho Writer. Applications Zoho.
Spectacle Zoho. Applications Zoho.
Fiche Zoho. Applications Zoho.
Docs Zoho. Applications Zoho.
Zoho Cliq. Applications Zoho.
Zoho s’intègre-t-il à QuickBooks ?
Zoho Inventory est intégré à QuickBooks Online pour que votre comptabilité et votre gestion des stocks aillent de pair. Grâce à cette intégration transparente, les clients QuickBooks peuvent facilement accéder à toutes leurs ventes et achats dans Zoho Inventory.
Zoho a-t-il une API ouverte ?
Il n’y a pas d’API pour Zoho One. Ce sera bien d’avoir une API pour Zoho one pour gérer les utilisateurs via un script.
Que signifie ZOHO ?
ZOHO, si j’ai bien compris sémantiquement, est un jeu sur l’acronyme Small Office / Home Office – SOHO.
Pourquoi s’appelle-t-il ZOHO ?
Le nom ZOHO est le résultat de quelque chose dans le sens d’une abréviation “Small office Home Office” ! Je n’aimais pas beaucoup le nom mais j’ai été persuadé d’acheter le domaine avec ce nom et c’est comme ça que ça s’est passé !
Est-ce que ZOHO est une société indienne ?
Zoho Corporation est une société technologique multinationale indienne qui fabrique des outils commerciaux basés sur le Web. La société a été fondée en 1996 par Sridhar Vembu et Tony Thomas et est présente sur sept sites avec son siège social mondial à Chennai, Tamil Nadu, Inde, et son siège social à Pleasanton, Californie.
Comment personnaliser le tableau de bord Freshdesk ?
Connectez-vous à votre compte Freshdesk en tant qu’administrateur/superviseur. Dans l’onglet Tableau de bord, cliquez sur le symbole du hamburger dans le coin supérieur gauche, puis cliquez sur + Nouveau tableau de bord d’équipe. Un compte peut avoir un maximum de 15 tableaux de bord personnalisés.
Pouvez-vous personnaliser le tableau de bord HubSpot ?
Si vous avez accès à des rapports personnalisés, vous pouvez personnaliser les rapports sur votre tableau de bord. Dans votre compte HubSpot, accédez à Rapports > Tableaux de bord. Cliquez sur le nom du tableau de bord actuel et sélectionnez le tableau de bord dans le menu déroulant. Passez la souris sur le rapport que vous souhaitez modifier et cliquez sur Paramètres du rapport.
Le tableau de bord Google est-il gratuit ?
Libérez la puissance de vos données avec des tableaux de bord interactifs et des rapports attrayants qui inspirent des décisions commerciales plus intelligentes. C’est facile et gratuit.
Zoho est-il vraiment gratuit ?
Zoho propose une édition gratuite complète de son logiciel CRM phare. C’est vrai : des fonctionnalités robustes pour les ventes et le marketing, des intégrations puissantes et un stockage cloud sécurisé, le tout gratuitement. Parce qu’un outil CRM est une nécessité absolue pour les entreprises de toutes tailles, fournir une expérience client de base ne devrait pas coûter cher.
Puis-je avoir plusieurs comptes de messagerie Zoho ?
Alias d’e-mail Avec les alias d’e-mail, vous pouvez attribuer plusieurs adresses e-mail à un même compte. Zoho Mail vous permet de créer jusqu’à 30 alias, afin que vous puissiez choisir la bonne adresse e-mail pour n’importe quelle situation à l’aise.